Десятое королевство (1999)

На окраине Манхэттена, возле центрального парка в небольшой квартире вместе с отцом Энтони живёт очаровательная девушка Вирджиния Льюис. Мать оставила семью, когда девочке было всего семь лет. По дороге на работу она на велосипеде сбивает рыжего пса, который понимает человеческую речь и просит о помощи.
Тем временем в параллельной реальности, в Четвёртом сказочном королевстве идёт жестокая борьба за трон. Законный наследный принц Венделл, готовится к коронации, но злая мачеха сбегает из темницы и с помощью магии меняет сознание принца и обычной собаки местами и приказывает убить пса, но ему удаётся сбежать в мир людей. В погоню отправляются тролли, чтобы выполнить распоряжение госпожи, но злая колдунья особо не расчитывет на непутевых слуг, посылает ещё и волка в человеческом обличии, который при знакомстве с Вирджинией влюбляется в неё. Теперь от девушки будет зависит судьба двух миров.